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Beratungsmodell für Institutionelle

Wir richten unseren Fokus auf eine strukturierte, umfassende Beratung und Betreuung, welche in jedem Fall sachlich, unabhängig und neutral ist.

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Unsere Beratung steht für einen dynamischen und nachhaltigen Prozess. Die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden stehen dabei im Mittelpunkt und bilden die Basis für alle weiteren Schritte. Gemeinsam finden wir langfristig ausgerichtete, massgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Dabei profitieren Sie von unserer umfassenden Kompetenz.

Nach der Wahl der für Sie optimalen Lösung pflegen wir eine konsequente Betreuung Ihrer Vermögenswerte. Der regelmässige Dialog mit Ihnen sowie die transparente Information über Ihre Vermögensentwicklung sind selbstverständliche Bestandteile unserer Beratung.

Ihr persönlicher Kundenberater steht Ihnen nicht nur bei der Erarbeitung der optimalen Lösung im Austausch mit unseren Experten, sondern auch während der langfristigen Betreuung Ihrer Vermögenswerte zur Verfügung.

Ob als Kooperationspartner bei einer externen Vermögensverwaltung oder als direkt betreuter institutioneller Kunde profitieren Sie von unserem vernetzten Know How. Wir pflegen einen regen fachlichen Austausch mit unseren internen Vorsorge- und Finanzierungsspezialisten, mit dem Portfoliomanagement, dem Handel sowie dem Research.

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