Vorsorgeplanung

Im Rahmen der finanziellen Lebensplanung ist es wichtig, Risiken rechtzeitig zu erkennen und - wo sinnvoll - abzusichern. Die Vorsorgeplanung bietet eine umfassende Übersicht über die kurz- und langfristigen Vorsorgeleistungen und stellt die Veränderungen im Zeitverlauf dar.

Vorteile

Umfassende Beratung durch Vorsorgespezialisten 
Detaillierte Analysen Ihrer persönlichen Situation 
Gewissheit über kurz- und langfristige Vorsorgeleistungen bei Erwerbsunfähigkeit/Tod 
Aufschluss über Vorsorgelücken/Überversicherungen 
Schriftlicher Beratungsreport

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Produktdetails

Geeignet für

Privatpersonen mit komplexen Vorsorgeverhältnissen

Bestandteile der Beratung

Umfassende, fundierte Übersicht über die kurz- und langfristigen Vorsorgeleistungen aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit für die Risiken Erwerbsunfähigkeit und Tod
Identifizieren allfälliger Vorsorgelücken und konkrete Empfehlungen zu deren Deckung
Aufzeigen möglicher Überversicherungen und konkrete Empfehlungen zu deren Vermeidung
Schriftlicher Beratungsreport mit detaillierten, aufschlussreichen Darstellungen

Konditionen

Persönliche Beratung: Stundenansatz von CHF 200.00 (exkl. MwSt.) /
individueller Kostenrahmen gemäss kostenlosem Erstgespräch

Weiterführende Informationen

Broschüre Private Vorsorge

Im Gegensatz zum kompakten Vorsorge-Check versteht sich die Vorsorgeplanung als ausführliche und umfassende Dienstleistung. Sie bietet eine detaillierte Übersicht der kurz- und langfristigen Vorsorgeleistungen (aus staatlicher und beruflicher Vorsorge) und stellt die Veränderungen im Zeitverlauf dar.

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