Unser Angebot für institutionelle Anleger
Institutionelle Mandate verlangen Struktur, Sicherheit und Weitsicht. Wir unterstützen Sie mit fundierter Expertise, eigener Infrastruktur und passenden Lösungen für Ihre Anforderungen. Damit Sie Ihrer Verantwortung für das institutionelle Vermögen mehr als nur gerecht werden.
Ihre Anforderungen im Fokus
Ob Stiftung, Unternehmen oder Vorsorgeeinrichtung mit BVV2-Vorgaben: Institutionelle Anleger haben unterschiedliche Anforderungen. Wir begleiten Sie mit einem Angebot, das auf Ihre Organisation, Ihre Prozesse und Ihre Verantwortung abgestimmt ist.
Zu unserer Kundschaft zählen:
- (kleine und mittlere) Unternehmen
- Stiftungen und Sitzgesellschaften
- Vorsorgeeinrichtungen und Pensionskassen
- kirchliche Institutionen
- Versicherungen und Krankenkassen
- Family Offices
- Finanzintermediäre und Banken
- öffentlich-rechtliche Körperschaften
«Jedes Unternehmen, jede Institution hat eigene Vorgaben, Ziele und Entscheidungswege. Darauf stimmen wir unsere Lösungen konsequent ab.»
René Hofmann, Experte Kundenberatung Institutionelle Kunden
Die Vorteile der SZKB für institutionelle Anleger
- Sicherheit mit Substanz
Kantonalbank mit Staatsgarantie und Rating AA+ – stabil, verlässlich und langfristig ausgerichtet - Persönliche Betreuung und kurze Entscheidungswege
Feste Ansprechpersonen, direkte Zusammenarbeit der Fachabteilungen an einem Standort und schnelle Abstimmungen ohne Konzernstrukturen - Institutionelle Expertise
Langjährige Erfahrung in Strategieberatung, Vermögensverwaltung und der Betreuung institutioneller Mandate - Massgeschneiderte Lösungen und Fonds
Individuell strukturierte Mandate sowie eigene SZKB Fonds – professionell umgesetzt und transparent geführt - Hauseigene Marktkompetenz
Eigene Research-Abteilung für Markt- und Finanzanalysen sowie In-house-Fachpersonen für Handel und Devisen - Governance und Compliance
Klare Prozesse, Überwachung von Anlagereglementen und unabhängiges Investment Controlling für zusätzliche Sicherheit und Compliance - Marktgerechte Konditionen
Transparente Gebührenmodelle, attraktive Konditionen, Weitergabe von Retrozessionen sowie Zugang zu institutionellen Anlageklassen
«Institutionelle Mandate verlangen Klarheit, Disziplin und Verlässlichkeit. Genau dafür stehen wir – mit Fachkompetenz und persönlichem Engagement.»
Oliver Egli, Kundenberater Institutionelle Kunden
Unsere Services für institutionelle Anleger
Ob Ihr Anlagereglement bereits definiert ist oder erst noch erarbeitet werden soll, ob Sie Verantwortung delegieren oder intern wahrnehmen möchten – bei uns erhalten Sie genau die Beratung, Umsetzung und Infrastruktur, die Sie benötigen.
Strategieberatung
- Definition der langfristigen Anlagestrategie
- Festlegung von Zielrendite, Risikobudget und Liquiditätsquote
- Szenario- und Stresstests
- Ausarbeitung oder Überarbeitung des Anlagereglements
Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltungsmandate mit Anlagereglement
- Standardisierte Mandate (z. B. Kern- und Themenmandate)
- Institutionelles Fondsmandat (diskretionäre Fonds-Anlagelösung inkl. Rebalancing und Reporting)
- Portfolio-Reporting und Performance-Analyse
- Steueroptimierte Anlagestrukturen (Domizil Schweiz)
Anlageberatung
- Zugang zum umfassenden SZKB-Anlageuniversum
- Permanente titelspezifische Portfolioüberwachung im Portfoliokontext
- Fortlaufende Überprüfung der Anlagestrategie
- Beratung zu den SZKB-Fonds
Eigenverwaltung
- Online-Trading, direkter Handelszugang
- Devisenhandel (FX)
- Edelmetallgeschäft
- Optionen- und Futures-Handel
- Geldmarktgeschäfte
- Wertschriftenverwahrung, Custody
«Eine erfolgreiche Anlagestrategie entsteht nicht nur aus Zahlen und Modellen. Entscheidend ist das Verständnis für die Ziele und Rahmenbedingungen unserer Kunden.»
Roger Müller, Experte Kundenberatung Institutionelle Kunden
«Unsere Stärke liegt in der Verbindung von institutioneller Kompetenz und persönlicher Nähe.»
Mathias Rohr, Leiter Team Institutionelle Kunden
Häufige Fragen zur Betreuung institutioneller Anleger bei der SZKB
Absolut, denn wir verfügen über eine eigene Research-Abteilung, eigene Fonds sowie eine professionelle Infrastruktur für institutionelle Mandate. Gleichzeitig sind unsere Entscheidungswege kurz und unsere Fachabteilungen arbeiten eng zusammen. So verbinden wir institutionelle Kompetenz mit persönlicher Nähe.
Institutionelle Mandate sind bei uns ab rund CHF 500’000 möglich. Damit ermöglichen wir auch kleineren und mittleren Institutionen Zugang zu professioneller Vermögensverwaltung und institutionellen Lösungen.
Die SZKB ist eine Kantonalbank mit Staatsgarantie und verfügt über ein Rating von AA+ mit einer starken Eigenkapitalquote. Das bietet Ihnen eine solide und langfristig ausgerichtete Basis für institutionelle Mandate.
Nein, wir betreuen institutionelle Anleger in der gesamten Deutschschweiz. Dabei verbinden wir unsere regionale Verankerung mit überregionaler Betreuungskompetenz und globaler Expertise.
Ja, institutionelle Kunden profitieren von attraktiven und transparenten Gebührenmodellen sowie vom Zugang zu institutionellen Anlageklassen. Retrozessionen werden weitergegeben.
Bei Beratungs- und Vermögensverwaltungsmandaten stellen wir die Einhaltung von Anlagereglementen und regulatorischen Vorgaben sicher. Ein unabhängiges Investment Controlling überwacht Mandate und Reporting gemäss den vereinbarten Richtlinien.
Die SZKB bietet eine professionelle Anlageplattform mit eigener Research-Kompetenz sowie klaren Prozessen und unabhängiger Governance. Gleichzeitig profitieren Sie bei uns von kurzen Entscheidungswegen, direktem Austausch zwischen den Fachabteilungen und einer festen Ansprechperson. So profitieren Sie gleichzeitig von der Kompetenz einer grossen Bank und der Nähe einer regional verankerten Partnerin.
