Kundenberater informiert ein Ehepaar über die Vermögensberatung Kundenberater informiert ein Ehepaar über die Vermögensberatung Kundenberater informiert ein Ehepaar über die Vermögensberatung

Beratungsmodell

Unser Beratungsmodell: Nachhaltig differenziert.

Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung sowie Betreuung

Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung & Betreuung – von der Erarbeitung des Anlagevorschlages bis zur langfristigen Betreuung Ihres Vermögens.

Wir bieten Ihnen eine strukturierte und umfassende Beratung sowie Betreuung – von der Erarbeitung des Anlagevorschlages bis zu der langfristigen Betreuung Ihres Vermögens.

Vermögensberatung

Die Vermögensberatung steht für einen stetigen Dialog zwischen Ihnen und Ihrer persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem persönlichen Kundenberater. Optional können Sie zusätzlich auf das Expertenwissen eines Investment Advisor zurückgreifen. Wir unterbreiten Ihnen mögliche Wege zur Erreichung Ihrer Ziele.

Die Vorteile
Die Vorteile
Check Ganzheitlich und bereichsübergreifend
Check Nachhaltige Resultate
Check Diversifikation
Check Rendite und Risiko im Einklang
Check Optimales Portfolio
Check Kosteneffizienz

Vermögensverwaltung

Unsere Vermögensverwaltung deckt nicht nur jegliche Bedürfnisse hinsichtlich Ihrer Risiko- und Renditeeigenschaften ab, sie bietet auch Mandatslösungen für jede finanzielle Ausgangslage an.

Die Vorteile
Die Vorteile
Check Delegation des Anlageentscheides
Check Breite Diversifikation
Check Festlegung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
Check Mehr Zeit für persönliche Interessen

Finanzplanung & Vorsorge

Der Zeit nach Ihrer Erwerbstätigkeit kommt eine entscheidende Bedeutung zu, weshalb wir den Aspekten der langfristigen Finanzplanung und der Vorsorge unser besonderes Augenmerk schenken. Dies resultiert in einer verantwortungsvollen und strategisch nachhaltig ausgerichteten Vermögensanlage.

Die Vorteile
Die Vorteile
Check Vorausschauende Planung Ihres Ruhestandes
Check Berücksichtigung von persönlichen Plänen und Wünschen
Check Steueroptimiertes Sparen und Anlegen
Check Einbezug Ihrer individuellen familiären Situation

Finanzieren

Egal, ob Sie ein Rendite-, Wohn- oder Ferienobjekt erwerben bzw. bauen möchten, wir sind Ihre loyale Partnerin. Basierend auf Ihren Zielen und Wünschen erarbeiten wir Ihre ganz persönliche Finanzierungslösung.

Die Vorteile
Die Vorteile
Check Beratung sowohl für Eigenheim wie Renditeobjekt
Check Begleitung in der Planungs-, Bau- und Kaufphase
Check Vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten
Check Berücksichtigung Ihrer persönlichen Pläne und Wünsche