Quali-Check

Im Laufe der Zeit können sich Ihre persönlichen Ziele, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Risikofähigkeit/-neigung ändern. Mit dem kostenlosen und unverbindlichen Quali-Check prüfen unsere Private-Banking-Experten, ob Ihre aktuelle Depotstruktur noch mit Ihrer persönlichen Anlagestrategie übereinstimmt.

Entspricht die gegenwärtige Struktur Ihres Depots noch der Soll-Allokation - sprich: der Vermögensaufteilung nach Anlageklassen - Ihrer Anlagestrategie? Ist Ihr Portfolio optimal diversifiziert oder bestehen allenfalls Klumpenrisiken? Unser kostenloser Quali-Check liefert Ihnen detaillierte Antworten auf diese und weitere Fragen.

Ihre persönliche Situation wird mit modernsten Berechnungsmethoden analysiert. Dabei werden verschiedene Markt- und Investitionsszenarien in kompakter, übersichtlicher Weise dargestellt.

Unsere fünf Schritte zu Ihrem optimalen Portfolio:

1. Überwachung Anlagestrategie

Entspricht Ihre Anlagestrategie noch Ihrer finanziellen Situation, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikoneigung? Abweichungen zwischen Ihrem Wertschriftendepot und den Soll-Werten der verifizierten Anlagestrategie werden in übersichtlicher Form visualisiert.

2. Überwachung Klumpenrisiken

Positionen, die einen bestimmten prozentualen Anteil Ihres Wertschriftendepots überschreiten, werden als Klumpenrisiko identifiziert und entsprechend ausgewiesen.

3. Verkaufslisten

Positionen, die sich bei der Schwyzer Kantonalbank auf der Verkaufsliste befinden, werden identifiziert und separat ausgewiesen.

4. Backtesting

Das Backtesting erlaubt eine Vergangenheitsanalyse und zeigt Ihnen die Entwicklung Ihres Portfolios, basierend auf den historischen Renditen der Vergleichsindizes verschiedener Anlageklassen, über einen bestimmten Zeitraum, auf.

5. Stresstest

Einschneidende Ereignisse haben einen Einfluss auf die Finanzmärkte. Wie hätte sich dies auf Ihre Anlagen ausgewirkt? Der Stresstest zeigt Ihnen die Entwicklung Ihres Portfolios, basierend auf den historischen Renditen der Vergleichsindizes verschiedener Anlageklassen, während eines definierten Ereignisses in der Vergangenheit, auf.

Für den Quali-Check benötigen wir von Ihnen lediglich einen aktuellen Depotauszug. Nutzen Sie unsere kostenlose Dienstleistung und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.

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