Finanz-/Pensionsberatung

Wir bieten mit dem Pensions-Check eine kompakte und auf das Wesentliche konzentrierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen einer Pensionierungssituation.

Wir bieten mit der Privaten Finanzplanung eine Übersicht individueller Optimierungsmassnahmen bei besonderen Lebensereignissen. Denn diese beeinflussen die persönliche finanzielle Situation massgeblich. Die Private Finanzplanung zeigt die Auswirkungen detailliert auf, vermittelt Sicherheit und deckt Sparpotential auf.

Wir bieten mit der Pensionsplanung eine umfassende Analyse Ihrer Situation und erstellen anhand der persönlichen Ziele und Wünsche eine individuelle Planung Ihrer finanziellen Zukunft. Optimierungsmöglichkeiten werden aufgezeigt und wichtige Entscheidungsgrundlagen erarbeitet.