Beratungsdepot: Persönlich beraten und sicher verwahrt

Sie legen Wert auf eine persönliche Anlageberatung, in deren Rahmen wir Sie bei Ihrer Anlageentscheidung unterstützen. Sie schätzen dabei einen überschaubaren, kompakten Umfang an Monitoring- und Reporting Dienstleistungen.
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Kundenberater erklärt einem Paar das Beratungsdepot
Die Vorteile
Die Vorteile
Check Persönliche Anlageberatung
Check Gemeinsame Bestimmung Ihrer Anlagestrategie
Check Jährliche Strategieanalyse
Check Rückvergütung der Retrozessionen
Check Jährlicher Vermögensauszug
Check Kostenloser Steuerauszug

Weitere Informationen

  • Sichere Aufbewahrung Ihrer Wertschriften
  • Beratung und Empfehlung von ausgewählten Anlagefonds
  • Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen auf expliziten Kundenwunsch (Einzelaktien, Obligationen und Strukturierte Produkte)
  • Jährliche Analyse Ihrer Vermögenswerte mit Anlagestrategieempfehlung
  • Jährlicher Vermögensauszug
  • Jährliches Steuerverzeichnis auf Wunsch
  • E-Banking und Mobile Banking inklusive
  • Beratungsdepot Plus: Die umfassende Private Banking-Beratung auf Basis des gesamten Anlageuniversums - ohne Beschränkung auf Anlagefonds-Empfehlungen
Bis CHF 250'000 0.40%
CHF 250'000 bis CHF 1 Mio. 0.35%
Ab CHF 1 Mio. 0.30%
Minimum pro Quartal CHF 25.00
Minimum pro Quartal für reine SZKB-Fondsdepots CHF 7.50

Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Broschüren & Factsheets.

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